Elektronický podpis pre účtovníkov a finančné služby
Zmluvy, poverenia a ďalšie klientské dokumenty odošlete na podpis online. Klient ich otvorí cez mobil alebo počítač bez tlače, skenovania a vytvárania účtu. Vy pritom vidíte, ktoré dokumenty sú podpísané a na ktoré ešte čakáte.
- Bez záväzkov
- Bez platobných údajov
- Bez nutnosti inštalácie
Pre účtovné firmy
Podpisujte zmluvy o poskytovaní účtovných služieb, dodatky, poverenia, súhlasy a ďalšie klientské dokumenty bez preposielania PDF súborov tam a späť.
Pre finančných poradcov a finančné služby
Pripravte klientské dokumenty pred stretnutím a nechajte klienta podpísať ich priamo na tablete alebo odošlite žiadosť o podpis e-mailom.
Ako funguje elektronické podpisovanie dokumentov s klientmi?
Pri práci s klientmi nevzniká problém iba pri jednom podpise. Dokument treba pripraviť, doručiť správnej osobe, sledovať jeho stav a niekedy pripomenúť, že stále čaká na podpis.
Elektronický podpis pre účtovníkov
Účtovné firmy pracujú s desiatkami až stovkami klientov a rovnaké dokumenty riešia opakovane. Elektronické podpisovanie pomáha odstrániť manuálne posielanie dokumentov, čakanie na skeny a dohľadávanie podpísaných príloh v e-mailoch.
Typické dokumenty
- zmluva o poskytovaní účtovných služieb,
- dodatok k zmluve,
- poverenie,
- plnomocenstvo, ak je pri konkrétnom úkone možné použiť danú formu,
- súhlas,
- potvrdenie,
- klientské dokumenty,
- dokumenty určené iba na prečítanie.
Pri dokumentoch, pri ktorých právne predpisy alebo konkrétny proces vyžadujú osobitnú formu, je potrebné zvoliť zodpovedajúci spôsob podpisu.
Elektronický podpis vo finančných službách
Finančný poradca alebo pracovník pripraví dokumenty pred stretnutím. Klient ich môže podpísať priamo na mieste cez tablet alebo neskôr cez odkaz zaslaný e-mailom.
Ak dokument podpisuje viac osôb, každá môže podpísať z iného miesta a v určenom poradí.
Typické dokumenty
- dokumentácia k finančnému sprostredkovaniu,
- súhlasy a potvrdenia,
- zmluvy a dodatky,
- dokumenty súvisiace s investičnými alebo poistnými produktmi,
- informácie určené klientovi na prečítanie,
- dokumenty so spracovaním osobných údajov.
Rýchlejšie uzatvorené obchodné prípady
Zmluva, prílohy a ďalšie dokumenty v jednej obálke
Pri klientskom procese nemusíte posielať každý dokument samostatne.
Do jednej obálky môžete pridať:
- dokumenty na podpis
- dokumenty na prečítanie
- nepovinné prílohy
Klient tak dostane všetko v jednom procese a účtovník alebo poradca vidí jeho aktuálny stav na jednom mieste.
Klient, účtovník, poradca aj konateľ môžu byť súčasťou jedného procesu
Nastavíte podpisujúcich a v prípade potreby aj poradie podpisovania.
Príklad:
účtovník pripraví dokument → klient podpíše → konateľ doplní podpis → proces je dokončený
Každý môže byť pritom na inom mieste.
Viete, na koho sa ešte čaká
V prehľade vidíte stav jednotlivých obálok a môžete klientovi odoslať pripomienku.
Pri dokumentoch môžete využiť aj:
- exspiráciu obálky,
- poradie podpisujúcich,
- históriu procesu,
- dvojstupňové overenie cez SMS alebo e-mail.
Keď s klientskymi dokumentmi pracuje celý tím
V účtovnej firme môže dokumenty pripravovať viac pracovníkov.
Tímový balík obsahuje 5 Premium účtov, takže jednotliví členovia tímu môžu pracovať so svojimi klientmi samostatne a administrátor spravuje používateľov a prístupy.
Podpisovanie si môžete prispôsobiť:
- firemným logom,
- vlastnými farbami,
- vlastnými e-mailovými šablónami,
- presmerovaním klienta na vlastnú stránku po podpise.
Elektronické podpisovanie pre jednotlivcov aj tímy
Či dokumenty podpisujete s niekoľkými klientmi mesačne alebo ich spracúva celý tím, môžete si vybrať balík podľa svojho spôsobu práce.
Funkcionality určené práve pre vás
Podpis na diaľku
Podpis priamo na stretnutí
Papier vs. OKdokument
| Možnosť | Bežný proces | OKdokument |
|---|---|---|
| Podpis dokumentu | check_circle | check_circle |
| Podpis klienta na diaľku | close | check_circle |
| Podpis bez tlače a skenovania | close | check_circle |
| Viac dokumentov v jednom procese | close | check_circle |
| Viac podpisujúcich | check_circle | check_circle |
| Nastavenie poradia podpisov | close | check_circle |
| Sledovanie aktuálneho stavu | close | check_circle |
| Odoslanie pripomienky | close | check_circle |
| Overenie cez SMS/e-mail | close | check_circle |
| História podpisovania | close | check_circle |
| Podpis na mobile alebo tablete | close | check_circle |
| Tímová správa používateľov | close | check_circle |
Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo
Aké dokumenty podpisujú finanční profesionáli cez OKdokument?
Investičná stratégia klienta Poistná zmluva Súhlas s uzatváraním zmlúv elektronickými prostriedkami Protokol o sprostredkovaní finančnej služby Zmluva o riadení portfólia Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení Zmluva o spotrebiteľskom úvere Informácia o spracúvaní osobných údajov Informácia o finančnom sprostredkovaní
Zabezpečenie dokumentov
- Certifikát vydaný na základe Zoznamu dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) garantuje platnosť každého podpisu v službe OKdokument.
- Ochrana proti zmenám po podpise podľa medzinár. štandardu PAdES
- Vyhovuje legislatíve EÚ eIDAS aj GDPR
Časté otázky
Nie. Ak mu posielate žiadosť o podpis, dokument môže otvoriť z odkazu zaslaného e-mailom bez vytvorenia vlastného účtu.
Áno. Do procesu môžete pridať viac podpisujúcich a nastaviť aj ich poradie.
Áno. Dokument môžete otvoriť počas osobného stretnutia na tablete, mobile alebo počítači.
Áno. Obálka môže obsahovať dokumenty na podpis, dokumenty na prečítanie aj nepovinné prílohy.
Závisí od konkrétneho dokumentu, požadovanej formy a úrovne identifikácie. OKdokument podporuje AES aj QES.
Ak chcete podpisovanie zapojiť do existujúceho systému, môžete využiť OKdokumentu API.
